ПАО «СТГ» объявляет о регистрации проспекта ценных бумаг в ЦБ России, завершении регистрации Публичного акционерного общества и намерении получить листинг обыкновенных акций на Московской бирже

Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп», www.smarttechgroup.pro, (сокращенное фирменное наименование – ПАО «СТГ», прежнее сокращенное фирменное наименование – АО «СТГ», далее также – «Компания», а совместно с принадлежащим ему на 100% дочерним обществом и единственным существенным активом ООО МФК «КарМани», работающим под брендом финтех-сервис CarMoney, –  «Группа»), объявляет о намерении получить листинг своих акций на Московской бирже.

9 июня Компания получила статус «ПАО (Публичное Акционерное Общество) «СмартТехГрупп». Ранее, 2 июня 2023 года, Центральный Банк РФ зарегистрировал проспект ценных бумаг в отношении дополнительных обыкновенных акций АО «СТГ». Размер дополнительного выпуска составит до 600 млн акций.

Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер ПАО «СТГ», прокомментировал: «Привлечение капитала – важный элемент реализации нашей долгосрочной стратегии. На пути от стартапа до одного из лидеров российского финтеха мы успешно привлекали как долговое, так и акционерное финансирование, и сегодня чувствуем себя готовыми сделать следующий шаг – выйти на биржу. Это позволит нам увеличить размер регуляторного капитала и в ближайшие годы кратно нарастить свою долю на рынке обеспеченных займов».

Объем рынка займов под залог авто[1] в России оценивается в 1,9 трлн рублей^[2]. Для диапазона ставок от 40% до 100%, в котором оперирует финтех-сервис CarMoney, размер рынка, по оценкам компании, составляет 132 миллиарда рублей. При этом портфель займов CarMoney за 2022 год достиг 4,4 млрд рублей. CarMoney – лидер залогового сегмента: его текущая доля рынка в два раза больше, чем у всех конкурентов суммарно.

При этом доля CarMoney от общего потенциального объема рынка залоговых микрозаймов сегодня составляет всего 4%, в то время как совокупная доля конкурентов – 2%. Потенциал для роста огромен.

Ранее компания сформировала Совет директоров, в состав которого вошли два независимых директора. Члены Совета директоров обладают большим опытом работы на руководящих должностях в сфере информационных технологий, финансов и инвестиций.

В Совет директоров вошли:

– Независимый директор, председатель Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту Тильдиков Александр Витальевич

– Генеральный директор ПАО «СмартТехГрупп» Зиновьев Антон Валерьевич

– Генеральный директор ООО МФК «КарМани» Калугина Анна Александровна

– Исполнительный директор ПАО «СТГ» Бородкина Татьяна Ивановна

– Независимый директор, член Комитета по аудиту Воскобойник Алексей Сергеевич

В рамках Совета директоров сформирован комитет по аудиту, в состав которого входит два независимых директора. Возглавляет комитет независимый директор Тильдиков Александр Витальевич.

Антон Зиновьев подчеркнул: «Новая реальность на фондовом рынке еще продолжает формироваться, и торгующиеся компании по-прежнему имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года. Поэтому мы рассматриваем возможность предложить рынку небольшой объем акций в ближайшее время, на наш взгляд это позволит сформировать положительную динамику роста стоимости компании. Увеличение капитала для нашего бизнеса — это возможность в ближайшие годы наращивать портфель и улучшать финансовые показатели компании».

В начале 2023 года ПАО «СТГ» привлекло акционерный капитал в размере 229 млн рублей по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds (входит в реестр Банка России). Средства были направлены в капитал для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

На фондовом рынке финтех-сервис CarMoney присутствует уже 6 лет. Всего компания разместила пять выпусков облигаций на общую сумму 1,5 млрд рублей. Дебютный выпуск, погашенный в ноябре 2022 года, был размещен на Московской бирже в 2017 году на этапе формирования сегмента высокодоходных облигаций в России и вызвал высокий интерес кредиторов.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2022 ГОДА

Ключевые показатели CarMoney за 12 месяцев 2022 года^[3]:

– Чистая прибыль составила 403 млн рублей, рост на 66% год к году.

– Средний чек автозайма вырос на 15% год к году до 277 тысяч рублей.

– Общая сумма выданных займов превысила 3 млрд рублей.

– Выручка компании составила 2,7 млрд рублей.

– Коэффициент залогового покрытия составил 2,1.

– Портфель займов увеличился на 10% год к году до 4,4 млрд рублей.

– Число активных займов превысило 22,6 тыс.

– Собственный капитал за 2022 год вырос на 19% и составил 2,1 млрд рублей.

– Инвестиционный портфель CarMoney на 31.12.2022 достиг 2,8 млрд рублей.

– Совокупный (c 2017 по 2022 годы) выплаченный купонный доход по всем выпускам облигаций на 31.12.2022 составил 631 млн руб.

– Всего с 2016 года инвесторам выплачено более 2,3 млрд рублей дохода.

Ключевые события 2022 года:

– В июне 2022 года CarMoney успешно прошла оферту второго облигационного выпуска на 300 млн рублей: инвесторы предъявили к выкупу лишь 5% ценных бумаг. Весь предъявленный к выкупу объем был реализован в тот же день.

– В четвертом квартале 2022 года были погашены первый выпуск облигаций на 300 млн рублей и третий – на 250 млн рублей.

– В конце 2022 года CarMoney выпустила пятый выпуск облигаций на 275 млн рублей и открыла кредитную линию на 300 млн рублей в АО «Экспобанк» сроком на 24 месяца, до ноября 2024 года, в целях реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

– Компания перерегистрировала головную структуру с Кипра в РФ. Владельцем ООО «МФК «КарМани» вместо кипрской «КарМани Сай ЛТД» стало зарегистрированное в России Акционерное общество «СмартТехГрупп», созданное в октябре 2022 года специально для этой цели. Это совпадает со стратегией развития компании именно в российском периметре, снижает санкционные риски для акционеров и будет способствовать в дальнейшем в привлечении капитала.

ФАКТОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:

– Лидерство в сегменте автозаймов: №1 на рынке залоговых займов в РФ^[4]

– Существенная емкость рынка: 132 миллиарда рублей^[5], совокупная доля всех игроков залогового сегмента составляет всего 6% от указанного потенциала

– Эффективная бизнес-модель, которая позволит реализовать потенциал рынка: наличие залога позволяет сохранять стабильный рост финансовых показателей даже в периоды кризиса, не повышать требования к заемщикам и не снижать объемы выдач

– Собственная ИТ-платформа, обеспечивающая высокую операционную эффективность и лучший пользовательский опыт: масштабируемая ИТ-платформа, основные инвестиции в технологиях были сделаны до 2020 года, клиент проходит весь путь (customer journey map) в полностью роботизированных системах

– Динамичный рост бизнеса и все предпосылки для его дальнейшего роста: легко масштабируемая без дополнительных затрат модель, способная показать высокую динамику роста

– 6-летний опыт присутствия на MOEX: пять выпусков облигаций с 2017 года, три из которых уже погашены

– Команда профессионалов с более чем 10-летним опытом в крупнейших российских и международных финансовых и ИТ- компаниях.

[1] Учитываются автомобили, которые могут выступать предметом залога

^[2] По данным Компании, верифицированным исследовательской компанией МАСМИ Россия, на основе источников: ЦБ РФ, СПАРК, «Эксперт РА», ФНП, АвтоСтат и др.

^[3] По данным отчетности по РСБУ за 2022 год. Приведены показатели с учетом математического округления.

^[4]По данным СПАРК на 31. 12 2022г. и по версии Национального рейтингового агентства (НРА)

^[5] Потенциальные клиенты, готовые брать займы по ставкам от 40% и под залог авто (по данным собственного опроса Компании)