ПАО «СмартТехГрупп» (CarMoney) объявляет о получении листинга на Московской бирже

Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп», www.smarttechgroup.pro, (сокращенное фирменное наименование – ПАО «СТГ», далее также – «Компания», а совместно с принадлежащим ему на 100% дочерним обществом и единственным существенным активом ООО МФК «КарМани», работающим под брендом финтех-сервис CarMoney, –  «Группа»), объявляет о включении обыкновенных акций ПАО «СТГ» в список ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО Московская Биржа, и о планах начать торги с 3 июля 2023 года. Торговый код (тикер) — CARM. Торги и расчеты будут проводиться в российских рублях.

Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер ПАО «СТГ», прокомментировал:

«Наша цель сейчас – увеличить размер собственного капитала и продемонстрировать рынку возможности нашего кратного роста. Поэтому мы хотим использовать процедуру прямого листинга, хорошо зарекомендовавшую себя в размещении технологических компаний. Сегодня торгующиеся компании имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 года, что создает инвесторам дополнительные возможности. Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год. В дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке».

Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн рублей. Продавцом акций выступит специально уполномоченная компания, которая будет предлагать их с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Акции для продажи будут переданы двумя текущими акционерами компании. Планируется обеспечить нахождение заявок в торговой системе в течение определённого периода. О количественных параметрах Предложения будет объявлено дополнительно.

Средства, привлечённые в рамках настоящего Предложения, впоследствии будут направлены на приобретение акций дополнительной эмиссии Компании, которая будет проводиться примерно в тот же период. Таким образом, привлеченные акционерами средства (за вычетом транзакционных расходов) поступят в капитал Компании (кэш-ин) и будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии. Количество акций продающих акционеров будет восстановлено до уровня начала торгов.

Акционеры Компании намереваются принять на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций Компании до истечения 180 дней с момента начала биржевых торгов. Два акционера оставляют за собой право после поступления 600 млн рублей в капитал Компании (кэш-ин) продать на бирже до 6% Акций (кэш-аут).

Для поддержания достаточной ликвидности ПАО «СТГ» привлечет маркетмейкера с первого дня торгов.

Организатором размещения выступает АО ИФК «Солид».

Ранее Совет директоров ПАО «СТГ» утвердил дивидендную политику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за год.

Объем рынка займов под залог авто[1] в России оценивается в 1,9 трлн рублей[2]. Для диапазона ставок от 40% до 100%, в котором оперирует финтех-сервис CarMoney, размер рынка, по оценкам компании, составляет 132 миллиарда рублей. При этом доля CarMoney от общего потенциального объема рынка залоговых займов сегодня составляет всего 4%, в то время как совокупная доля конкурентов – 2%. Потенциал для роста – 94% незанятого рынка.

В начале 2023 года ПАО «СТГ» привлекло акционерный капитал в размере 229 млн рублей по закрытой подписке на инвестиционной платформе Rounds (входит в реестр Банка России). Средства были направлены в капитал операционной компании ООО МФК «КарМани» для реализации стратегии, направленной на рост капитализации и увеличение доли рынка.

Финансовые результаты операционной компании ООО МФК «КарМани» по итогам 1 квартала 2023[3] года демонстрируют эффективность реализации привлеченного финансирования (по сравнению с сопоставимыми показателям прошлого года):

– Чистая прибыль составила 186 млн рублей, рост на 81%.

– Выручка компании (процентный и комиссионный доходы) составила 716,5 млн руб., рост на 17%.

– Портфель займов составил 4,4 млрд руб.

– Общая сумма выданных займов увеличилась на 15% и составила 812,5 млн руб.

– Число активных займов превысило 26 тысяч, увеличившись на 27%.

– Средний чек автозайма вырос на 16% до 295 тысяч рублей.

– Доля автозаймов онлайн (по количеству) составила 86%.

– Коэффициент залогового покрытия составил 2,1.

– Собственный капитал составил 2,5 млрд рублей.

[1] Учитываются автомобили, которые могут выступать предметом залога

^[2] По данным Компании, верифицированным исследовательской компанией МАСМИ Россия, на основе источников: ЦБ РФ, СПАРК, «Эксперт РА», ФНП, АвтоСтат и др.

[3] По данным отчетности операционной компании (ООО МФК «КарМани») по РСБУ за 1 квартал 2023 года. Приведены показатели с учетом математического округления.