Растет популярность автозаймов среди предпринимателей: их доля в портфеле CarMoney за последний год выросла на треть

Абсолютный лидер в сегменте залоговых займов финтех-сервис CarMoney с портфелем 4,8 млрд рублей (федеральная компания, 72 региона РФ) проанализировал, как менялся портрет заемщика за последний год.

Согласно исследованию CarMoney, доля предпринимателей в общем объеме новых выдач выросла на треть – с 30% до 40%. Предприниматели брали автозаймы как на развитие текущего бизнеса – на пополнение оборотного капитала, ремонт или обустройство офисов, магазинов и других помещений коммерческого назначения, так и на запуск нового дела.

Татьяна Благовещенская, коммерческий директор финтех-сервиса CarMoney:

«Мы продолжаем отмечать рост спроса со стороны микробизнесменов. Это клиенты с хорошим уровнем лояльности, платежеспособности и высокой финансовой грамотностью. Кроме того, мы видим в этом крайне значимую, социальную функцию предоставления ликвидности самому многочисленному сегменту предпринимательства в России, зачастую выступая для небольшого бизнеса кредитором последней инстанции».

Средний возраст заемщика в сфере автозаймов составил 37,8 лет, а его среднемесячный доход достиг 119 289 рублей. При этом за год он вырос на 9%.

Стабильно растет доля женщин среди заемщиков. В 2022 году их доля составляла 25%, а в 2023 году достигла 27%. И рост числа женщин-заемщиков – хорошая новость для кредиторов, поскольку по статистике, женщины являются более дисциплинированными плательщиками, допускающими меньше просрочек.

Если смотреть по целям займов, то наибольшую динамику показывает категория «личные нужды» – эти займы берут на образование, медицину (например, стоматология), крупные покупки (например, бытовая техника, мебель для дома или офиса) – их доля в общем количестве выросла на 2,65 п.п. до 26,1%. Эта же категория оказалась самой быстрорастущей в абсолютном выражении – общий объем автозаймов с указанием цели «на личные нужды» за 9 месяцев вырос на 16,8% г/г.

Традиционно, самой популярной целью займа под залог автомобиля заемщики называют заём на ремонт (коммерческих помещений, квартир или дач) – на них приходится более трети новых выдач как по количеству, так и по объему автозаймов.

В целом, список основных целей по займам под залог автомобиля выглядит следующим образом (с указанием доли в общем объеме выдач):

➡️ на ремонт коммерческих помещений или дачи/дома — 32%.

➡️ займы на личные нужды – образование, медицина, крупные покупки (бытовая техника, мебель для дома и офиса и др.)  – 26%.

➡️ рефинансирование сторонних долговых обязательств – 20% (рефинансирование нескольких беззалоговых займов в один залоговый позволяет заемщику снизить долговую нагрузку в среднем в три раза).

➡️ на открытие нового дела и развитие текущего  бизнеса  – 16%.

➡️ на другие цели – 6% автозаймов.

Средняя запрашиваемая сумма займа под залог автомобиля составила 319,1 тыс. руб., за год она выросла на 13%, а средняя выданная под залог автомобиля сумма — 314,2 тыс. рублей (+14,6% г/г).

Больше всего заемщиков, берущих займы под залог авто, проживают в Москве и Московской области (19% от общего количества), Краснодарском крае (6%), Санкт-Петербурге (4%) и Ростовской области (4%). В топ-10 регионов, где наиболее популярны займы с обеспечением в виде автомобиля, входят также Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Свердловская и Челябинская области, а также Башкортостан. На них совокупно приходится около половины всех автозаймов, выданных в стране.

Компания проанализировала 15 тысяч автозаймов по первичным выдачам, это свыше половины всех займов, которые брали россияне под залог автомобилей за 9 месяцев 2023 года, а также за аналогичный период годом ранее.