Операционные результаты CarMoney: рекордный объем выдач за последние четыре года

Новости - 14 февраля 2024 г.

Компания продемонстрировала рекордный за последние 4 года объём выдач займов после снятия давления на норматив достаточности капитала (НМФК1) благодаря привлечению средств на DPO 3 июля. Число активных займов выросло на 80%, общая клиентская база (уникальных клиентов) увеличилась на 62%. Общее количество скачиваний мобильного приложения CarMoney (всех версий) выросло на 78%.

Финтех-сервис CarMoney (эмитент ПАО «СТГ»[1], тикер MOEX: CARM), абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, федеральная компания (72 региона присутствия), объявляет операционные результаты деятельности за 12 месяцев 2023 года:

· Объем портфеля на конец 2023 года достиг рекордного уровня 4,9 млрд руб.[2], увеличившись на 10,1% по сравнению с 2022 годом, что находится в рамках заявленных нами ожиданий.

· Объем выдач вырос на 22,2% г/г и достиг максимального за 4 года значения в 3,8 млрд руб., из которых почти 2 млрд руб. приходится на выдачи 2П2023 (после DPO), что на 29,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

· Число активных займов выросло на 79,7% г/г до 40,8 тыс. договоров на конец года.

· Доля беззалоговых займов составила 7,5% от объема портфеля, уровень конвертации из беззалоговых займов в автозаймы за год вырос почти вдвое – до 8,7% (+3,9 п.п.). Постепенное наращивание займов с низким чеком заметно увеличивает единую клиентскую базу и возможности кросс-продаж.

· Количество уникальных клиентов накопительным итогом достигло 89 тыс. человек, увеличившись на 62% год к году. Напомним, что в заявленных векторах стратегического развития целевая цифра – 1+млн клиентов к 2026 году.

· Доля новых клиентов за год выросла с 60% до 65% от их общего числа на фоне активной экспансии бизнеса.

· Средневзвешенная ставка по автозаймам осталась на прежнем уровне (около 80% годовых). Нам удалось сохранить привлекательные условия для заемщиков, несмотря на более чем двукратный рост ключевой ставки ЦБ РФ в 2023 году.

· Средняя стоимость залогового автомобиля составила 915 тыс. руб. (+6,9% г/г), тогда как средняя сумма автозайма выросла на 16,1% г/г – до 321 тыс. руб., что стало следствием как роста стоимости авто, так и улучшения платежеспособности заемщиков.

· Значительную долю заемщиков CarMoney составляют предприниматели – 40% от общего числа клиентов (+10 п.п.). Микробизнес остается нашим целевым клиентским сегментом в рамках взятой нами социальной функции.

· Уровень залогового обеспечения портфеля CarMoney остается высоким: стоимость автомобилей в залоге более чем в 2 раза превышает сумму выданных автозаймов (коэффициент LTV составил 2,14х на конец года).

· Средний платеж по автозайму в месяц составил около 23,3 тыс. руб. (+15,9% г/г), что не превышает 19% среднего ежемесячного дохода заемщика CarMoney.

· Общее количество скачиваний мобильного приложения CarMoney (всех версий) выросло за год на 78%, достигнув 600 тыс., а среднее число активных пользователей (MAU) увеличилось на 63% г/г., в день (DAU) на 58% г/г.

· Доля автозаймов, оформленных онлайн, за год выросла с 85% до 88%.

Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ»:

«Мы завершили 2023 год существенным улучшением операционных показателей нашего основного бизнеса. Продемонстрировали рекордные годовые и полугодовые результаты по объему выдач за последние четыре года. Фактически всего за 6 месяцев мы вернулись к той динамике роста, которую финтех-сервис демонстрировал в допандемийном 2019 году, когда в силу специфики регулирования мы не сдерживали новые выдачи. Для дальнейшего развития мы вышли на Мосбиржу, привлекли почти 1 млрд рублей, что решило проблему с регуляторным капиталом и позволяет дальше растить бизнес. Сегодня мы планомерно реализуем заявленную стратегию роста и развития».

Операционные показатели за 12 месяцев 2023 года

Показатель	12М2022	12М2023	Изменение, г/г
Портфель займов, млн руб.	4 423	4 869	+10,1%
Объем выдач (продажи), млн руб.	3 066	3 747	+22,2%
Количество активных займов на конец периода, тыс. шт.	22,7	40,8	+79,7%
Количество уникальных клиентов (накопленым итогом), тыс. чел.	55,0	89,0	+61,8%
Доля новых клиентов, шт.	60%	65%	+5 п.п.
Средний размер автозайма, тыс. руб.	277	321	+16,1%
Средняя стоимость автомобиля в залоге, тыс. руб.	856	915	+6,9%
Средний ежемесячный платеж по автозаймам[3], тыс. руб.	20,1	23,3	+15,9%
Доля предпринимателей в портфеле автозаймов, %	30%	40%	+10 п.п.
Финальные потери (EL), %	12%	12%	-
Доля автозаймов, оформленных онлайн в шт., %	85%	88%	+3 п.п.
Аудитория мобильного приложения, чел.	335 тыс.	595 тыс.	+77,7%
Среднее число активных пользователей в месяц (MAU), чел.	27,7 тыс.	45,2 тыс.	+63,3%
Среднее число активных пользователей в день (DAU), чел.	2,1 тыс.	3,3 тыс.	+58,3%

Более подробная информация представлена в презентации на сайте ООО «МФК «КарМани»:

https://smarttechgroup.pro/documents/investoram/operatsionnyye-pokazateli-ooo-mfk-karmani-za-2023g-14.02.2024-054102.pdf

[1] 3 июля 2023 года публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ») разместило акции на Московской бирже (тикер MOEX: CARM). Единственным существенным активом ПАО «СТГ» с долей владения 100% является ООО «МФК «КарМани», работающее под брендом CarMoney.

[2] На основе неаудированных данных за 12 месяцев 2023 года.

[3] На основе скорректированной методики расчета.