Операционные результаты CarMoney

РЕКОРДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ 1 КВАРТАЛА ПО ОБЪЕМУ ВЫДАЧ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 ГОДА – ПОЧТИ 1 МЛРД РУБ., ПОРТФЕЛЬ ЗАЙМОВ ПРИБЛИЗИЛСЯ К 5 МЛРД РУБ.

Динамика роста портфеля займов финтех-сервиса CarMoney ускорилась до +11% г/г, выдачи выросли на 17,4% г/г в 1 квартале 2024 года. Это заметно выше показателей, которые компания демонстрировала годом ранее. Объем выдач для первого квартала вырос до максимума за последние 4 года (почти до 1 млрд рублей), размер портфеля займов компании приблизился к 5 млрд рублей. Сервис CarMoney становится все более технологичным: уровень автоматизации выдачи автозаймов достиг 86%, при этом 92% автозаймов оформляются онлайн.

Финтех-сервис CarMoney (эмитент ПАО «СТГ»[1], тикер MOEX: CARM), абсолютный лидер в сегменте обеспеченных займов, федеральная компания (72 региона присутствия), объявляет операционные результаты деятельности за 1 квартал 2024 года:

·     Объем портфеля на конец марта приблизился к 5,0 млрд рублей[2],  увеличившись на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Динамика роста портфеля заметно ускорилась в сравнении с прошлым годом (+9,3% г/г в 1кв2023).

·     Объем выдач займов в 1кв2024 достиг 954 млн рублей, увеличившись на 17,4% г/г. Это так же выше динамики аналогичного периода прошлого года (+15,5% г/г в 1кв2023). Кроме того, это второй результат за всю историю работы компании для традиционно низкосезонного первого квартала. Сравнивая сопоставимые периоды года, объем выдач вырос до максимума с 2020 года, когда на динамику бизнеса стали в полной мере действовать ограничения на норматив достаточности собственных средств НМФК1. Ситуация существенно улучшилась после DPO наших акций на Мосбирже и привлечения дополнительных средств в капитал в июле 2023 года, в результате чего мы сняли ограничения, связанные с достаточностью регуляторного капитала.

·     Число активных займов выросло на 56,2% г/г до 41,7 тыс. договоров на конец периода (vs +27,1% г/г в 1кв2023). Показатель отражает заметно выросший объем бизнеса финтех-сервиса. Существенный рост количества активных займов ведет к росту процентного и комиссионного доходов и соответственно к увеличению выручки.

·     Доля беззалоговых займов составила 8,1% от объема портфеля (против 3,5% год назад). Увеличение займов с низким чеком заметно увеличивает единую клиентскую базу и возможности кросс-продаж.

·     Количество уникальных клиентов накопленным итогом достигло 95 тыс. человек, увеличившись на 54% год к году. Мы поступательно движемся к цели – 1+млн клиентов к 2026 году, заявленной векторах стратегического развития.

·     Доля новых клиентов за год выросла с 66% до 68% от их общего числа на фоне активной экспансии бизнеса.

·     Мы сохраняем ставки для заемщиков на комфортном уровне – средневзвешенная ставка по автозаймам осталась в прежнем диапазоне 80-84% годовых. При этом, средний срок займа в портфеле составляет 16,5 месяцев.

·     Средняя стоимость залогового автомобиля существенно выросла, превысив 1 млн рублей (+13,5% г/г). Средняя сумма автозайма так же выросла на 20,7% г/г – до 356 тыс. рублей. Увеличение стоимости залога и суммы займа делает наш бизнес еще более устойчивым. Уровень залогового обеспечения портфеля CarMoney вырос до 2,2х на конец периода (против 2,1х год назад).

·     Средний платеж по автозайму в месяц составил 26,1 тыс. рублей (+23,7% г/г), что не превышает 19% среднего ежемесячного дохода заемщика CarMoney, который в 1кв2024 достиг 140 тыс. рублей в месяц.  Значительную часть нашей клиентской базы составляют заемщики с высоким стабильным доходом и предприниматели (более 40% заемщиков), как правило нацеленные на высокие суммы займа и способные предложить более дорогой и качественный залог.

·     Доля автозаймов, оформленных онлайн, достигла 92%, общий уровень автоматизации бизнеса достиг 86%. Аудитория мобильного приложения CarMoney выросла за год на 58%, число скачиваний приложения (всех версий) на конец 1кв2024 достигло 647 тысяч.

Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ»:

В этом году 1 квартал, который принято считать низким сезоном, показал максимальный прирост за последние четыре года. Это второй результат для 1 квартала за всю историю финтех-сервиса – сопоставимый прирост объема выдач был только в 2020 году, после чего вплоть до 2023 года мы были вынуждены сдерживать выдачи под влиянием регуляторных ограничений. Более позитивные результаты нам удалось продемонстрировать, в первую очередь, благодаря привлечению средств в капитал в рамках DPO и снятию ограничений, связанных с достаточностью собственного капитала.

В то же время наш бизнес показывает качественную трансформацию, становится все более эффективным и технологичным. Общий уровень автоматизации процессов в компании достиг 86%, благодаря удобным сервисам самообслуживания (мобильное приложение, сайт, чат боты, IVR) значительная часть рутинных функций по выдаче и сопровождению займа осуществляются без участия человека. Положительную динамику мы видим в качестве нашей клиентской базы и залогового портфеля: наши продукты все чаще привлекают финансово грамотных клиентов, микробизнесменов, владельцев дорогих, современных автомобилей, под залог которых легче получить длинный и недорогой автозайм на развитие бизнеса.

Операционные показатели за 1 квартал 2024 года

Более подробная информация представлена в презентации ООО «МФК «КарМани» на сайте :

https://smarttechgroup.pro/documents/investoram/operatsionnyye-pokazateli-ooo-mfk-karmani-za-1-kv-2024g-22.04.2024-054507.pdf

[1]        3 июля 2023 года публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ») разместило акции на Московской бирже (тикер MOEX: CARM). Единственным существенным активом ПАО «СТГ» с долей владения 100% является ООО «МФК «КарМани», работающее под брендом CarMoney.

[2]        На основе неаудированных данных за 1 квартал 2024 года.

[3]        На основе скорректированной методики расчета.