Финансовые и операционные результаты ПАО «СТГ» за 1-е полугодие 2024 года: рекордный объем выдач и кратный рост клиентской базы

ПАО «СТГ» (тикер на Мосбирже: CARM) публикует операционные метрики и финансовые результаты по МСФО за 1-е полугодие 2024 года. Группа продемонстрировала рост финансовых показателей: выручка достигла 1,7 млрд руб., чистая прибыль – 176 млн руб., активы выросли до 7,2 млрд руб., объем портфеля займов – до 5 млрд рублей. По итогам 6 месяцев компания сообщает о рекордном объеме выдач займов в размере 1,8 млрд руб. за последние 4 года, росте клиентской базы до 100 тыс. человек, а также об увеличении на 20% числа активных займов. Существенно улучшилось качество залогового портфеля: средняя стоимость залога выросла на 14%, средний чек автозайма, ключевого продукта CarMoney, – на 18%.

Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»[1]), материнская компания финтех-сервиса CarMoney (MOEX: CARM[2]), объявляет операционные показатели и финансовые результаты Группы по МСФО за первое полугодие 2024 года. Эмитент продемонстрировал рост операционных показателей и качества портфеля, положительную рентабельность и устойчивое финансовое положение. Группа продолжает следовать заявленным векторам по развитию технологических компетенций, работать над повышением качества клиентского сервиса и формированием пула партнеров.

Основные операционные и финансовые показатели за 1-е полугодие 2024 года

·       Выручка Группы в 1П2024 достигла 1,7 млрд руб., увеличившись на 11% к аналогичному периоду прошлого года. Рост выручки связан с наращиванием портфеля займов. Выручка формируется как за счет процентных, так и прочих (в основном комиссионных) доходов.

·       Показатель OIBDA[3] Группы за 1П2024 достиг 955 млн руб., что выше на 5% показателя за аналогичный период 2023 года. Стратегическая задача развития ИТ-направления временно сдерживает рост OIBDA в сравнении с выручкой.

Напомним, на базе уникальной ИТ-платформы компании готовятся комплексные решения для новых партнеров финтех-сервиса: наша цель осуществить их адаптацию, бесшовную интеграцию в программные продукты банков, МФО и лизинговых компаний, а также выстроить процессы последующего сопровождения.

·       Чистая прибыль за 1П2024 года составила 176 млн руб. Динамика показателя (-26% г/г) находится на уровне ранее заявленных прогнозов и отражает единовременное начисление резервов по беззалоговой части портфеля в первом квартале, а также расходы и инвестиции в рост бизнеса и развитие ИТ-направления.

·       Рентабельность капитала (ROE) составила 9,1%, что соответствует динамике чистой прибыли, а также связано со значительным увеличением капитала Группы в результате DPO в 2023 году.

Напомним, в 2024 году Группа сосредоточена на реализации стратегических инициатив, которые предполагают существенные вложения, но при этом нацелены на значительное укрепление ROE и рост прибыли в будущем.

·       Активы Группы выросли до 7,2 млрд руб., что обусловлено как увеличением портфеля займов, так и ростом нематериальных активов (НМА).

Рост НМА связан со стратегической повесткой – это не только вложения в доработку и модернизацию существующих ИТ-решений, но и в интеграцию наших решений в ИТ-платформы партнеров.

·       Более чем полуторакратный прирост капитала Группы до 4 млрд руб. связан с привлечением средств в рамках DPO в 3 квартале 2023 года, а также с капитализацией полученной прибыли.

·       Объем привлеченных средств[4] снизился на 6% г/г – до 2,7 млрд руб. Оптимизация структуры фондирования за счет сокращения объема привлеченных средств в первом полугодии повысила финансовую устойчивость компании и способствовала снижению процентных расходов.

·       Размер портфеля достиг почти 5 млрд руб., что является следствием наращивания объема выдач до рекордного за последние 4 года показателя за первое полугодие – 1,8 млрд руб. Доля беззалоговых продуктов в портфеле сохраняется на уровне ~7%.

Напомним, беззалоговые займы являются для нас инструментом увеличения клиентской базы за счет конвертации таких продуктов в автозаймы. Показатель конвертации беззалоговых продуктов в залоговые достиг 7%.

·       Улучшились качественные характеристики портфеля автозаймов: средняя стоимость автомобиля в залоге превысила 1 млн руб. (+14% г/г), средний чек автозайма вырос на 18% – до 362 тыс. руб. как вследствие роста стоимости авто, так и за счет улучшения качества заемщиков.

·       Показатель финальных потерь (Expected Loss, EL) снизился до 11,5% (-3.2 п.п.). Компания сохраняет этот показатель на стабильно низком уровне на протяжении последних лет.

·       Коэффициент залогового покрытия (Loan to Value, LTV), или отношение залоговой стоимости авто к сумме займа, достиг 2,2х на 30.06.2024 (+3%), что подтверждает надежность нашего портфеля обеспеченных займов.

·       Клиентская база финтех-сервиса выросла в 1,5 раза и достигла 100 тыс. человек, при этом выросла доля новых клиентов до 66% от их общего количества в связи с активным ростом бизнеса. Число активных займов выросло на 20% и достигло 35,8 тыс. шт. на фоне роста удовлетворенности клиентов качеством услуг: CSI индекс (Customer Satisfaction Index, индекс удовлетворенности клиентов) увеличился на 0,2 п.п. и достиг 4,4 п. из 5,0 возможных. Число установок всех версий нашего мобильного приложения выросло за последний год на 45% – до 700 тыс. накопленным итогом.

·       Мы отмечаем рост среднего дохода наших заемщиков на 25% г/г до 146 тыс. руб. в месяц. При этом средний ежемесячный платеж по автозайму рос не так быстро – на 21% г/г, достигнув 26,7 тыс. руб. У наших клиентов комфортная долговая нагрузка – ежемесячный платеж не превышает 18% их ежемесячного дохода.

·       Доля предпринимателей среди заемщиков остается стабильно высокой – на уровне 40% от их общего числа. Мы выдаем средства на развитие бизнеса тем, кто по ряду причин не может получить их в банках. Около 20% заемщиков приходят к нам за рефинансированием сразу нескольких дорогих займов. Мы снижаем долговую нагрузку таких клиентов более чем в три раза за счет снижения % ставки и размера платежа.

Анна Калугина, генеральный директор ПАО «СТГ»:

В первом полугодии 2024 года мы продолжили движение к нашей стратегической цели – построению высокотехнологичного финтех-бизнеса, сфокусированного на выдаче автозаймов, а также подготовке базы для масштабирования наработанных нами ИТ-решений с помощью наших партнеров. Для этого мы создали в составе Группы ИТ-компанию, инвестируем в новейшие финтех-разработки и их интеграцию в ИТ-системы партнеров. При этом мы продолжаем работать над построением сбалансированного, не обремененного высоким долгом бизнеса, с опорой на наш основной продукт – обеспеченные займы, а также с фокусом на повышение качества залогов и снижение рисков для заемщиков. Уверена, наши усилия приведут к достижению поставленных амбициозных целей по масштабированию бизнеса, обозначенных нами в виде стратегических векторов. И уже скоро мы представим детали нашей Стратегии по достижению этих целей.

Подробная информация о финансовых и операционных показателях за 1П2024 представлена:

·       в презентации на сайте ПАО «СТГ»: https://smarttechgroup.pro/documents/investoram/finansovyye-i-operatsionnyye-pokazateli-pao-stg-po-msfo-za-1p-2024g-22.08.2024-054756.pdf

·       в разделе раскрытия отчетности на сайте ПАО «СТГ»: https://smarttechgroup.pro/disclosure/finansovaya-otchetnost

[1]        Сокращенное фирменное наименование, далее также – «Компания», а совместно с принадлежащими ей на 100% дочерним обществом ООО МФК «КарМани», работающим под брендом финтех-сервис CarMoney, и ИТ-компанией ООО «Смарт Горизонт» – «Группа».

[2]       OIBDA (Operating Income Before Depreciation and Amortization) = процентные доходы + прочие доходы – общехозяйственные и административные расходы – прочие расходы + амортизация + обесценение прочих активов.

[3]       Долговые ценные бумаги, кредиты и займы, ЦФА.

[4]       На основе скорректированной методики расчета.

[5]       Акции Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ») были размещены на Московской бирже 3 июля 2023 года (тикер MOEX: CARM).