CarMoney прошла оферту по дебютному выпуску облигаций объемом 300 млн рублей без единого предъявления о выкупе

Новости - 8 октября 2019 г.

Онлайн-сервис автозаймов CarMoney завершил прохождение оферты по выпуску биржевых облигаций серии БО-001 общей номинальной стоимостью 300 млн рублей и сроком обращения 5 лет. На этапе сбора заявок эмитенту со стороны инвесторов не поступило ни одного предъявления о выкупе ценных бумаг.

На новый срок по облигациям ставка купона снижена с 17% до 16% с ежемесячной выплатой. Следующая оферта предусмотрена через полтора года, в апреле 2021 года.

«Итоги прохождения оферты превзошли наши ожидания, показав, что инвесторы верят в продукт CarMoney и готовы вкладывать в него свои денежные средства. Это напрямую связано с ростом доверия к компании в целом, а также значительным увеличением объемов нашего бизнеса. С момента выпуска облигаций кредитный портфель вырос более чем в 2 раза, а сама компания вышла на прибыль – по итогам первого полугодия 2019 года она составила 63 млн рублей. Решение о снижении процентной ставки купонного дохода по нашему первому облигационному выпуску обусловлено двумя факторами. Мы видим, что облигации торгуются значительно выше номинала (в сентябре котировки доходили до уровня 107% к номиналу) при одновременном увеличении торговых объемов в III квартале этого года. Для CarMoney облигации – это важнейший инструмент привлечения инвестиций, поэтому в самое ближайшее время планируем размещение третьего выпуска ценных бумаг. Привлеченные средства будут направлены на дальнейший рост бизнеса», – прокомментировал директор управления корпоративных финансов CarMoney Артем Саратикян.

Первый пятилетний выпуск облигаций СarMoney на сумму 300 млн рублей был размещен в октябре 2017 года в рамках зарегистрированной компанией программы общим объемом 10 млрд рублей. Всего в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций CarMoney на общую сумму 600 млн рублей. Организатором обоих выпусков выступила ИФК «Солид». Совокупный выплаченный купонный доход по обоим выпускам по состоянию на 30 сентября 2019 года составляет 168,9 млн рублей.