CarMoney: аналитический обзор от лидера в сегменте автозаймов

Финтех-сервис CarMoney, лидер в сегменте залоговых займов (по версии НРА, агентства «Эксперт РА») с рыночной долей, превышающей 60% как по размеру портфеля (4,3 млрд рублей на 01.07.2022г.), так и по объемам выдач, провел аналитическое исследование рынка автозаймов.

Эксперты CarMoney (федеральная компания, 72 региона РФ) проанализировали данные по автозаймам, выданным новым клиентам с июля 2021 года по июль 2022 года, сравнив динамику ключевых показателей: география, марка авто, доходы заёмщиков и др. Лидером по количеству выданных займов под залог автомобилей по итогам первого полугодия 2022 года стала Московская область (9,3%). До 2022 года несколько лет подряд первую строчку удерживала Москва, сегодня столица занимает второе место (9,24%). Смена лидера отчасти обусловлена отложенным эффектом пандемии, когда люди массово переезжали жить и работать за город. Свою роль сыграл и кратный рост дистанционных продаж. Третье место занимает Краснодарский край (6%), сохранивший свои позиции с июля 2021 года. Четвертое место у Санкт-Петербурга (4%), и на пятом месте находится Ростовская область (3,73%).

В первом полугодии 2022 года в России чаще всего закладывали автомобили, входившие в топ-10 продаж российского рынка еще пару лет назад. Так, на 1 июля 2022 года самыми популярными моделями в автозалогах стали лидеры вторичного рынка иномарок - Ford Focus (1 место) и Hyundai Solaris (2 место). Эти два представителя бюджетного сегмента сохраняют позиции на протяжении последних лет. Далее следуют Volkswagen Polo (3 место), Kia Rio (4 место) и Skoda Octavia (5 место). Автомобили российских автоконцернов для обеспечения займов используют значительно реже, на их долю во втором полугодии 2021 года приходилось не более 7% автозалогов и не более 6,4% приходится в первом полугодии 2022 года. Есть в залоговом портфеле компании и новички, вошедшие в ТОП-10 самых продаваемых иномарок в РФ по итогам июля 2022 года. Это китайские Chery Tiggo, Haval Jolion и Geely Coolray.

Самыми популярными автозалогами в Москве стали автомобили KIA. В частности, в топ вышли модели Kia Rio и Kia Ceed. В Санкт-Петербурге чаще всего передавали в залог машины HYUNDAI, в топ вышли модели Hyundai Solaris и Hyundai Accent.

Эксперты CarMoney проанализировали, как изменился средний ежемесячный доход российских заёмщиков в городах лидерах по количеству новых займов. Заметную позитивную динамику продемонстрировали южные регионы страны и северная столица. Первое место по уровню доходов традиционно удерживает Москва: средняя заработная плата столичных заёмщиков по итогам первого полугодия 2022 года не изменилась по сравнению с показателем второго полугодия 2021 года и составила 142 тысячи рублей в месяц. На втором месте со средним доходом в 127 тысяч рублей идёт Санкт-Петербург, прибавив 28% по сравнению со вторым полугодием 2021 года (99 тысяч рублей), далее идут Московская область (111 тысяч рублей против 107 тысяч рублей), Краснодарский край - 111 тысяч рублей (+34%), и на пятом месте Ростовская область со средним доходом в 87 тысяч рублей (+21,5%).

Пользователь онлайн-сервисов по выдаче автозаймов – это финансово грамотный, платежеспособный клиент, имеющий в собственности незакредитованное транспортное средство. Средняя стоимость залога по итогам первого полугодия 2022 года достигла 900 тысяч рублей (против 700 тысяч рублей в декабре 2021 года). Средняя сумма запрашиваемого займа выросла с 250 тысяч рублей до 267 тысяч рублей. А в июне 2022 года средний чек достиг рекордного показателя в 300 тысяч рублей. Здесь можно выделить две причины. Во-первых, растет стоимость самих автомобилей, выступающих залогом, поэтому автоматически увеличивается одобренная сумма займа. Во-вторых, рост среднего чека, рост средней стоимости автозалога, а также среднего дохода наших заёмщиков являются следствием перетока части банковских клиентов в сегмент МФО.

Наиболее дорогие автомобили для залога в первом полугодии 2022 года использовали жители столицы, на долю которых приходится более 14% новых выдач. Так, самым дорогим автозалогом в Москве в первом полугодии 2022 года стал Mercedes-Benz AMG G 63 стоимостью 18,5 млн рублей против Rolls Roys Ghost стоимостью 9,5 млн рублей во втором полугодии 2021 года. В Санкт-Петербурге самым дорогим залогом стал AUDI Q7 стоимостью 5,7 млн рублей против Mercedes-Benz GL 350 D 4MATIC стоимостью 5,4 млн рублей в 2021 году. А самое дорогое авто в Краснодарском крае, ставшее залогом в 2021-2022гг. – INFINITI QX80 стоимостью 4 млн рублей.

Мы также отмечаем значительное улучшение платежной дисциплины заёмщиков. В связи с ростом стоимости автомобилей и сокращением продаж новых авто на рынке (на 56,9% по данным АЕБ) клиенты стали бережнее относится к своему транспорту и более дисциплинированно подходить к обязательствам с ним связанным.

В 2022 году незначительно выросла доля женщин от общего числа автозаемщиков и составила 27% (25% во втором полугодии 2021 года). В целом это соответствует общероссийскому соотношению мужчин и женщин среди автолюбителей: по оценкам различных экспертов, доля женщин среди водителей в РФ составляет 20-28% в зависимости от региона.